O artigo analisa a forte queda nas ações de grandes empresas de software diante do temor de que a inteligência artificial reduza a demanda por produtos e serviços tradicionais do setor. Investidores temem que soluções de IA generativa, muitas vezes mais baratas e integradas a plataformas em nuvem, substituam ferramentas consolidadas, pressionando margens e modelos de licenciamento.
As companhias agora correm para incorporar IA em seus portfólios, seja por desenvolvimento próprio, parcerias estratégicas ou aquisições. Ao mesmo tempo, o mercado questiona se todas conseguirão capturar valor nesse novo cenário ou se parte delas ficará para trás. O texto destaca que, apesar da volatilidade de curto prazo, a IA tende a reorganizar a cadeia de software, favorecendo empresas capazes de combinar escala, dados e velocidade de inovação, enquanto expõe modelos de negócio mais dependentes de soluções legadas.
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